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          概念追蹤 | 航空航天業捷報頻傳 三季度或成軍工板塊全年“大季”(附概念股)

          2022-07-27 18:06:00來源:網絡
          責任編輯:第一黃金網
          摘要
          ,航空航天業近日捷報頻傳,中國商飛公司消息稱,C919大型客機六架試飛機近日圓滿完成全部試飛任務,這標志著C919適航取

          ,航空航天業近日捷報頻傳,中國商飛公司消息稱,C919大型客機六架試飛機近日圓滿完成全部試飛任務,這標志著C919適航取證工作正式進入收官階段。據中國載人航天工程辦公室消息,神舟十四號航天員乘組于2022年7月25日10時03分成功開啟問天實驗艙艙門,順利進入問天實驗艙。這是中國航天員首次在軌進入科學實驗艙。國產大飛機產業鏈已成為軍工行業細分領域值得關注的方向之一。盤面上,今日A股國防軍工板塊再度走強。中航證券認為,三季度將成為軍工板塊的全年“大季”。中國銀河證券表示,恰逢半年報窗口,建議關注業績確定高增長個股和業績超預期的個股,逢低布局全年確定性增長機會,建議“五維度”配置。

          北京時間2022年7月24日14時22分,搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火箭,在我國文昌航天發射場點火發射,發射取得圓滿成功。這是我國載人航天工程立項實施以來的第24次飛行任務,發射的問天實驗艙是中國空間站第二個艙段,也是首個科學實驗艙。

          國海證券表示,國產大飛機產業鏈已成為軍工行業細分領域值得關注的方向之一;同時,在軍工電子領域,相關上市公司都是長期的三、四級配套商,軍品配套各層級各鏈條已較為成熟穩定。此外,航空發動機產業鏈整體比飛機制造產業鏈在節奏上遲滯1年半到兩年。隨著飛機制造產業鏈的不斷發展,航空發動機自身型號的不斷成熟完善,航發產業鏈也進入了高增長期。

          盤面上,7月27日,受上市軍工國企經營活力和效率持續提升消息影響,A股國防軍工板塊再度走強,截至發稿,天箭科技(002977.SZ)、奧普光電(002338.SZ)漲停,霍萊沃(688682.SH)、盟升電子(688311.SH)、航新科技(300424.SZ)、新光光電(688011.SH)、中船防務(600685.SH)等股拉升上漲。

          長江證券研報指:2022年是三年國企改革行動方案的收官之年,軍工國企改革的力度值得期待,或將有更多圍繞著體制機制變革的改革方案醞釀成熟后落地。國企改革的核心是提升企業經營活力效率,軍工國企改革將打開企業的長期盈利提升天花板。以股權激勵為代表的內部機制改善措施落地后,上市公司業績兌現的確定性和持續性也會得到強化。

          中航證券認為,三季度將成為軍工板塊的全年“大季”,企業將一方面回補二季度的“缺口”,另一方面為了應對環境的不確定性,會將四季度任務盡可能提早超前按成,因此三季度的生產交付將會尤其飽滿。展望2022年下半年,方正證券稱,軍工部分細分領域高景氣延續,規模效應疊加治理改善有望提供業績彈性,建議聚焦航空航天和國防信息化等領域。

          中國銀河證券表示,當前軍工板塊估值分位數約45%,提升空間較大,恰逢半年報窗口,建議關注業績確定高增長個股和業績超預期的個股,逢低布局全年確定性增長機會。建議“五維度”配置:

          1)航空產業鏈,包括航發動力(600893.SH)、中航光電(002179.SZ)、全信股份(300447.SZ)、寶鈦股份(600456.SH)、盛路通信(002446.SZ);

          2)導彈產業鏈,包括新雷能(300593.SZ)、盟升電子、智明達;

          3)衛星互聯網產業鏈,包括中國衛星(600118.SH)、鋮昌科技(001270.SZ);

          4)國產化提升受益標的,包括紫光國微(002049.SZ)和振華科技(000733.SZ);

          5)國企改革對業績增長改善標的,包括中航西飛(000768.SZ)、七一二(603712.SH)、中直股份(600038.SH)和中國海防(600764.SH)等。

          相關概念股:

          航發動力(600893.SH):公司是國內唯一的生產制造渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類軍用航空發動機企業及航空動力整體上市唯一平臺,是三代主戰機型發動機國內唯一供應商。

          航新科技(300424.SZ):公司業務覆蓋設備研制及保障、航空維修及服務兩大領域,已為客戶配套多個機型的飛行參數及語音記錄系統、綜合數據采集與信息處理系統、直升機振動監控與健康診斷系統等。

          盟升電子(688311.SH):在衛星通信領域,公司成功研發出涵蓋機載、船載和車載多個平臺,覆蓋L頻段、S頻段、Ku頻段和Ka頻段等主流通信頻段的動中通產品,是行業內產品系列化最完整的廠家之一。

          沃爾核材(002130.SZ):沃爾核材在互動平臺表示,公司“CEHS1000系列熱收縮絕緣套管產品”已部分進入了中國商飛供應商體系,并已在ARJ21、C919國產機型上小批量供應中。

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